Nubank está dando sus primeros pasos tentativos en el ámbito de las redes móviles, a medida que el neobanco brasileño que cotiza en la Bolsa de Nueva York lanza un servicio eSIM (SIM integrada) para viajeros. El servicio brindará a los clientes acceso a 10 GB de Internet en roaming gratuito en más de 40 países sin tener que cambiar su propia tarjeta SIM física o eSIM existente.
El lanzamiento se produce poco después de que surgiera la noticia de que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) había dado luz verde discretamente a los planes para que Nubank se convirtiera en un operador de red virtual móvil (OMV) en asociación con el gigante inalámbrico Claro. Si bien ese plan aún se encuentra en las primeras etapas y Nubank no ha confirmado ninguno de los detalles del lanzamiento (la compañía también se negó a comentar para este artículo), ahora podemos confirmar que al menos está entrando de puntillas en la esfera de las redes móviles, una tendencia creciente dentro de la fraternidad fintech.
De los neobancos a los neo-OMV
Los neobancos, una nueva generación de instituciones financieras que sirven como desafíos nativos digitales a los bancos establecidos, siguen los pasos de los bancos tradicionales al ofrecer servicios auxiliares para apuntar a nuevos clientes, como herramientas de presupuestación, datos e información sobre gastos, y fácil acceso a el mercado de valores. Si bien los neobancos han ganado popularidad, también lo ha hecho el mercado de OMV (operador de red virtual móvil), impulsado por el auge de las eSIM, la nube y la proliferación de software de terceros que hace que las estrategias de distribución totalmente digitales sean pan comido.
Nubank se encuentra en la intersección de estas tendencias.
La empresa brasileña, fundada hace 10 años, ha estado en racha últimamente: su valoración aumentó alrededor de 170% el año pasado y alcanzó un máximo histórico de 58 mil millones de dólares en marzo. La compañía pasó de una pérdida neta de $ 9 millones en 2022 a una ganancia neta de mil millones de dólares el año pasado, una tendencia que continúa en 2024 con ingresos récord en el primer trimestre y su ganancia neta se duplicó con creces con respecto al período correspondiente del año anterior. Nubank también superó los 100 millones de clientes en sus mercados principales de Brasil, México y Colombia, donde opera una gama de servicios que incluyen cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, seguros, inversiones y, ahora, un servicio de datos móviles para viajeros.
El nuevo servicio está dirigido a clientes de Nubank Ultravioleta, una suscripción premium que lanzó hace tres años con beneficios combinados como seguro, límites de crédito más altos, reembolso en efectivo, cuentas familiares y más.
El mes pasado, Nubank reveló que estaba ingresando al sector de viajes con el inminente lanzamiento de una nueva “cuenta global”, asociándose con la fintech europea Wise para ofrecer a los suscriptores de Ultravioleta transferencias de dinero internacionales a bajo costo. Como parte de esto, la compañía ahora está lanzando un servicio eSIM para aquellos con teléfonos inteligentes compatibles, con 10 GB de datos para viajeros en EE. UU., América Latina y Europa. La eSIM se activa a través de la aplicación Nubank, con la infraestructura subyacente impulsada por Gigs, una plataforma que brinda a los proveedores de redes móviles en ciernes todo lo que necesitan a través de una única API, básicamente lo que Stripe ha estado haciendo en finanzas, pero para planes de telefonía móvil.
Gigs está respaldado por empresas como Gradient Ventures, la rama de capital de riesgo en etapa inicial de Google, y el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi.
“La combinación de planes móviles representa una palanca poderosa para que los neobancos conviertan a los usuarios irregulares en suscriptores de pago mensual, fomenten actualizaciones a funciones premium y creen un ecosistema donde la banca actúe como un centro para múltiples servicios de valor agregado”, dijo Hermann, cofundador y director ejecutivo de Gigs. Frank dijo a TechCrunch.
El lanzamiento de Nubank se hace eco de movimientos en otros lugares de la contienda fintech. En febrero, Revolut, un neobanco británico de 25 mil millones de dólares, lanzó un servicio eSIM similar para suscriptores premium. Y el año pasado, el neobanco indio Zolve también añadió redes móviles a su arsenal de servicios para que los inmigrantes no sólo puedan configurar sus servicios bancarios antes de llegar a Estados Unidos, sino también tener una Servicio móvil listo para funcionar a su llegada también.
Esto pone de relieve las sinergias entre los servicios financieros y las comunicaciones móviles: ambos son esenciales para el funcionamiento de las personas hoy en día, pero tradicionalmente ambos enfrentan obstáculos similares, particularmente para quienes llegan a un país por primera vez. Hemos visto a operadores lanzar servicios bancarios como lo hizo T-Mobile en EE. UU. con T-Mobile Money, mientras que los bancos tradicionales también han ido en la otra dirección, como lo demuestran el Banco Inter de Brasil y el Standard Bank de Sudáfrica, que han lanzado sus propios servicios OMV.
“Nuestra interacción bancaria hoy ya se centra en nuestro número de móvil, ya sea para operaciones bancarias o para controles de seguridad”, explicó a TechCrunch Allan T. Rasmussen, consultor, analista y especialista en OMV de la industria de las telecomunicaciones. “Los operadores móviles se están incorporando al negocio bancario, intentando convertirse ellos mismos en bancos, y los bancos tradicionales y las fintechs están haciendo lo mismo al convertirse en OMV”.
Pero los neobancos, en particular, son sinérgicos con los OMV: ambos son “virtuales”, y la tecnología juega un papel importante en sus respectivas ofertas, a menudo solo con soporte en línea y acceso a cuentas. También se comercializan con menores gastos generales, lo que les da mayor agilidad y capacidad de ofrecer precios más bajos que los tradicionales. Y como hemos visto con Revolut y ahora con Nubank, eSIM está impulsando aún más esta polinización cruzada, mientras luchan por compartir la mente, los ingresos y el acceso a los datos y puntos de contacto de los clientes.
“Para tener éxito como OMV, necesita un canal de distribución; esa es la primera prueba de su propuesta ante un operador”, dijo a TechCrunch James Gray, director general de la consultora de la industria de telecomunicaciones Graystone Strategy. “Los bancos ya tienen esto en la banca comercial o a través de sitios web y aplicaciones. Sin embargo, el reciente movimiento de Revolut (y sospecho que otros neobancos en el futuro) es interesante porque no son organizaciones tradicionales. Toda su misión es desafiar el status quo y lo están haciendo con mucho éxito en la banca, así que ¿por qué no una fusión de la banca y las telecomunicaciones? Tienen los canales y el atractivo de la marca”.
MVN… ¿no?
Un pequeño inconveniente: los neobancos en realidad no se están posicionando como OMV con sus nuevos servicios eSIM de viajes. Un portavoz de Revolut dijo a TechCrunch en febrero: “Revolut no se convertirá en un MVNO, pero se ha asociado con 1Global, que reúne muchos MVNO y acuerdos de acceso roaming en una sola red para crear una huella global de los mejores operadores”.
Los MVNO son servicios móviles independientes construidos sobre la infraestructura de los operadores, y existen muchos habilitadores de redes virtuales móviles (MVNE) y agregadores (MVNA) diferentes (como 1Global) que ayudan a las empresas a lanzar redes móviles, ocupándose del aprovisionamiento de SIM, la facturación y demás. como. Aunque Revolut no ofrece voz ni SMS, ni asigna un número de teléfono, todavía se apoya en la infraestructura del operador a través de un MVNE para ofrecer un servicio de datos móviles de marca propia, lo que suena mucho a que Revolut se convierta en un MVNO.
Pero llamarse a sí mismo un OMV podría requerir una supervisión regulatoria adicional. Aunque los bancos ya están estrictamente regulados como instituciones financieras, ser clasificados como empresas de telecomunicaciones probablemente generaría mayores obligaciones regulatorias. Esto es algo que estamos viendo en este momento en los EE. UU., con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) tratando de determinar si los automóviles conectados deben clasificarse como OMV, luego de un informe del New York Times sobre cómo los automóviles conectados están siendo utilizados por parte de empresas abusivas. socios para rastrear a sus víctimas.
Si bien Nubank se está preparando para lanzar un servicio MVNO en Brasil, su servicio eSIM de viaje es más sencillo de lanzar al mercado debido a su asociación con Gigs, ya que ese socio asume todas las complejidades de cumplimiento normativo que conlleva el territorio.
“Las telecomunicaciones son una industria altamente regulada en todos los países, y una parte clave de la propuesta de valor de extremo a extremo de Gigs es que abstraemos toda la complejidad regulatoria para nuestros clientes”, dijo Frank. “Para hacerlo, Gigs casi siempre actúa como el operador registrado autorizado, lo que significa que la carga del cumplimiento recae en Gigs y no en nuestros clientes. Esto permite a nuestros clientes lanzar su propio servicio móvil, sin convertirse legalmente en proveedores de una industria regulada”.
