Por fin, Digital Consumer Bank Chime ha avanzado con su IPO al presentar su papeleo S-1 el martes. Según los informes, Chime había presentado el papeleo confidencial S-1 en diciembre.
Las presentaciones de S-1 generalmente revelan todo tipo de información, que cubre factores de riesgo financieros, legales y otros. Pero los documentos S-1 de Chime todavía tienen muchos espacios en blanco. No sabemos cuántas acciones espera vender o a qué precio. CHIME podría ser un objetivo de recaudar $ 1 mil millones, cree el especialista en IPO Renaissance Capital.
Tampoco sabemos cuántas acciones planean vender como parte de la salida a bolsa. Esto incluye a sus principales patrocinadores, una lista que incluye a DST Global del multimillonario Yuri Milner, Crosslink Capital de Michael Stark, las industrias de acceso del multimillonario Len Blavatnik, así como las empresas de VC General Atlantic, Menlo Ventures (dirigido por el miembro de la junta Shawn Carolan), el Fondo de Innovación Francesa de Sino e IconiQ, según el documento.
Chime recaudó un total de $ 2.65 mil millones como empresa privada, incluido su último aumento en 2021 que lo valoró en $ 25 mil millones, las estimaciones de Pitchbook. Como resultado, hay muchos más VC en su tabla de tope. Ellos también podrían estar en grandes días de pago. Por ejemplo, el precursor de Kirsten Green y Hunter Walk’s Homebrew reclaman a Chime como una compañía de cartera.
Chime ofreció un detalle que sugiere que la compañía cree que será una gran salida a bolsa. Chime alistó a un ejército de banqueros de inversión de renombre, incluidos Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan.
Las finanzas muestran por qué los inversores pueden entusiasmarse. La compañía terminó 2024 con $ 1.67 mil millones en ingresos y $ 25 millones en pérdidas, en comparación con casi $ 1.3 mil millones en ingresos y $ 203 millones en pérdidas en 2023. Sus ingresos del primer trimestre de 2025 ya fueron de $ 519 millones. Entonces, por Silicon Valley Math, eso lo pone en camino por $ 2 mil millones este año y casi rentabilidad.
Chime ofrece tarjetas de control, ahorros, débito y crédito de consumo y reclamos 8.6 millones de usuarios activos.
Una revelación interesante en el papeleo. La miembro de la junta Cynthia Marshall se desempeñó como CEO de los Dallas Mavericks de 2018 a diciembre de 2024. Chime se convirtió en un patrocinador de Mavericks durante ese tiempo. Pagó alrededor de $ 33 millones durante tres años (2022-2024), lo que le ganó el logotipo de Chime en la camiseta del equipo, entre otros beneficios de marketing. Sin ese acuerdo, podría haber sido rentable.
