Wagely, una fintech de Indonesia, se hizo un nombre con el acceso al salario ganado: una forma para que los trabajadores de los países del Sudeste Asiático obtengan anticipos de sus salarios sin tener que recurrir a préstamos con intereses más altos. Ahora que medio millón de personas utilizan la plataforma, la startup ha expandido ese negocio a una plataforma más amplia de “bienestar financiero” y, para darle un impulso adicional a ese esfuerzo, la compañía ha recaudado 23 millones de dólares.
La noticia es especialmente notable dada la caída de la financiación que han enfrentado las empresas emergentes en Indonesia en los últimos años, lo que subraya cómo los países en desarrollo se han visto aún más afectados que los mercados desarrollados en el actual mercado bajista de la tecnología. La Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia dijo en enero que la financiación inicial de Indonesia se redujo un 87% en 2023 en comparación con el año anterior, hasta 400 millones de dólares desde 3.300 millones de dólares.
Esa presión económica no es exclusiva de las nuevas empresas: la gente común y corriente está bajo aún más presión.
Si bien el consumo de bienes y servicios ha aumentado significativamente, el crecimiento de los salarios en todos los sectores no se ha mantenido al mismo ritmo. Los trabajadores buscan soluciones que incluyan crédito para satisfacer sus necesidades entre los ciclos de nómina fija.
Pero el acceso al crédito no es omnipresente.
Millones de trabajadores no cuentan con servicios bancarios suficientes y carecen de historial crediticio. En algunos casos, estos trabajadores se ven obligados a buscar alternativas, que pueden ser encontrar un trabajo que pague los salarios en un intervalo más corto que un ciclo de pago tradicional de un mes. Esto da como resultado una mayor tasa de deserción para los empleadores. De manera similar, los trabajadores que no pueden prestar dinero de un banco o institución financiera en caso de una emergencia a menudo quedan atrapados por usureros, que cobran tasas de interés exorbitantes y siguen prácticas predatorias. No sorprende que instituciones bancarias globales como JP Morgan hayan retrasado el acceso a los salarios ganados como una panacea financiera: es importante tanto para los empleados como para los empleadores.
El concepto de acceso al salario ganado ha prevalecido entre las empresas de mercados desarrollados como Estados Unidos y el Reino Unido, especialmente después de que la pandemia de COVID-19 afectara los empleos y los ingresos familiares de muchas personas. En 2022, Walmart adquirió el proveedor de acceso al salario ganado Even para ofrecer acceso al pago anticipado a sus empleados. Otras grandes empresas estadounidenses, incluidas Amazon, McDonald's y Uber, también ofrecen a sus empleados programas de acceso anticipado a sus salarios.
Wagely, con sede en Yakarta, llevó ese modelo a Indonesia en 2020 y entró en Bangladesh en 2021. La startup cree que ofrecer acceso al salario ganado en estos mercados es incluso crucial, ya que el 75% de los trabajadores asiáticos viven de sueldo a sueldo y tienen salarios significativamente más bajos que sus sus homólogos en Estados Unidos y otros países desarrollados.
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“Nos estamos asociando con empresas para brindarles a sus trabajadores una forma de retirar sus salarios cualquier día del mes”, dijo en una entrevista Kevin Hausburg, cofundador y director ejecutivo de Wagely.
Al igual que otros proveedores de acceso al salario ganado, Wagely cobra una tarifa fija nominal de membresía a los empleados que retiran sus salarios anticipadamente.
Hausburg le dijo a TechCrunch que la tarifa, que describe como un “cargo salarial por cajero automático”, generalmente se mantiene entre $ 1 y $ 2,50, dependiendo del salario parcial que retiran los empleados, así como de su ubicación y bienestar financiero.
Wagely, que tiene una plantilla de unos 100 empleados, aproximadamente 60 en Indonesia y los 40 restantes en Bangladesh, ha desembolsado más de 25 millones de dólares en salarios a través de casi un millón de transacciones y ha prestado servicios a 500.000 trabajadores.
Desde su última ronda de financiación anunciada en marzo de 2022, la startup, dijo el fundador, experimentó un crecimiento de aproximadamente cinco veces en sus ingresos y triplicó su negocio con respecto al año pasado, sin revelar los detalles. Estos ingresos provienen únicamente de la cuota de membresía que la startup cobra a los empleados. No obstante, todavía quema dinero.
“Estamos quemando dinero porque es un juego de volumen”, dijo Hausburg. “Sin embargo, los márgenes y el modelo de negocio en sí son sostenibles a escala”.
Si bien Wagely ha sido el proveedor temprano de acceso a salarios ganados en el sudeste asiático, la región ha agregado algunos jugadores nuevos. Esto significa que la startup tiene cierta competencia. Además, hay empresas globales con potencial para competir con Wagely ingresando a Indonesia y Bangladesh con el tiempo.
Sin embargo, Hausburg dijo que la conveniencia hace que la startup sea un actor distinto. Se necesitan tres toques desde descargar la aplicación de Wagely o acceder a su sitio web a través de un navegador hasta tener dinero en su cuenta bancaria, afirmó el fundador.
“Esto es algo a lo que ningún otro competidor está siquiera cerca porque otras empresas de acceso al salario ganado se están centrando en cosas diferentes”, dijo.
Una de las áreas en las que los proveedores globales de acceso a los salarios ganados han cambiado su enfoque hoy en día es el crédito, en algunos casos, para prestar dinero a los empleadores. Algunas plataformas también incluyen publicidad para generar ingresos ofreciendo diferentes productos que realizan ventas cruzadas a los trabajadores. Sin embargo, Hausburg dijo que la startup no optó por publicidad ni ningún otro servicio que no tuviera ningún sentido para los trabajadores a los que presta servicios.
“Céntrese en lo que sus clientes necesitan. No se distraiga y no intente optimizar los ingresos a corto plazo”, señaló.
El modelo de negocio de Wagely funciona con economías de escala. Es decir, para volverse rentable, necesita expandirse de medio millón de personas a varios millones.
Con Capria Ventures liderando esta última ronda, la startup planea utilizar los fondos para profundizar en Indonesia y Bangladesh, expandirse a servicios financieros, incluidos ahorros y seguros, y explorar casos de uso generativos basados en IA, incluido el procesamiento automatizado de documentos y conversación en el idioma local. Interfaces para trabajadores.
Recientemente, Wagely se asoció con el banco comercial Mutual Trust Bank de Bangladesh y Visa para lanzar una tarjeta de salario prepago para empleados en el país, que tiene una tasa de penetración de teléfonos inteligentes de alrededor del 40% pero una vasta infraestructura para pagos con tarjetas y cajeros automáticos. Está vigilando a otros países asiáticos, pero no tiene intención inmediata de ingresar a ningún mercado nuevo en el corto plazo, dijo el fundador.
Wagely no revela la cantidad de deuda versus capital en esta ronda, pero ha confirmado que es una combinación de las dos. La porción de la deuda se utilizaría específicamente para financiar desembolsos salariales. También fue la primera vez que la startup, que recibió un total de alrededor de 15 millones de dólares en capital antes de esta ronda de financiación, contrajo deuda.
“Es insostenible hacer crecer el negocio sólo con capital, especialmente porque estamos desembolsando previamente los salarios ganados a los trabajadores, y la única manera de construir este negocio de manera sostenible es contando con un socio muy fuerte en el lado de la deuda que le proporcione esa capital. Y ahora era el momento”, dijo Hausburg a TechCrunch.
Los empleadores no pagan los salarios por adelantado en caso de acceso al salario ganado y solo devuelven el monto que la startup desembolsa a los empleados al final del ciclo de pago. Por lo tanto, la startup debe tener preparada una cantidad suficiente para pagar los salarios anticipados a los empleados registrados en la plataforma. También realiza “controles rigurosos” para los socios empleadores y solo trabaja con empresas que cotizan en bolsa para evitar situaciones en las que los empleadores no devuelvan el dinero a la startup una vez finalizado el ciclo salarial.
“El equipo de Wagely ha demostrado una ejecución excelente con un crecimiento impresionante al brindar una solución financiera sostenible y beneficiosa para todos los trabajadores y empleadores desatendidos”, dijo Dave Richards, socio gerente de Capria Ventures, en una declaración preparada.
